猛砸40亿,VC捧热1个4000亿赛道

连锁咖啡,开店不止。

图片来源@视觉中国

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文 | 铅笔道,作者 |林森森,编辑|吴晋娜

新消费退潮中的“幸存者”。

在距离北京海淀中关村地铁站200米的地方,一家名为Tim Hortons的咖啡店正在加班加点装修中。这家来自加拿大的咖啡品牌,今年的目标是让门店数量翻番,达到800家。

100米之外,开业不满三个月的Manner coffee分店,每天从一开业就人头攒动,在周围工作的白领更喜欢用自己的随身杯买一杯,作为自己一天工作的“续命水”。就在昨天,Manner coffee宣布要在20个城市新开200+门店。

不远处的瑞幸、星巴克,也并没有因为新入局者的到来而变得冷清,还是整日的人来人往。

……

在整个新消费行业遭遇资本寒冬时,咖啡行业却迎来一波小热潮。

除了不断加快的开店步伐,更体现在吸金能力上。据媒体统计,2021年国内咖啡赛道获融资37笔,金额远超40亿元。

不断奔赴的入局者中。Blue Bottle Coffee蓝瓶咖啡、Tim Hortons等国外品牌开始奔赴中国市场。同时,许多貌似和咖啡毫无关系的传统企业,如中国邮政、中石化、中石油等企业,也在布局连锁咖啡馆。这一切的背后,都是国内咖啡消费需求的崛起。

据弗若斯特沙利文数据,到2023年,中国咖啡市场规模将达1806亿元。艾媒咨询对国内咖啡市场则更为乐观,其预计2021年中国咖啡市场规模约3817亿元,2025年中国咖啡市场规模将达1万亿元。

在国内一二线咖啡市场成熟同时,三四线城市也迎来了潜力。随着不同市场咖啡需求的觉醒,以及市场潜力的迸发,国内连锁咖啡市场的热度或许将会持续下去。对品牌而言,如何占领消费者心智,成为其最大考验。

01VC抢“喝”咖啡

新消费的整个行业都在遭遇资本寒冬,但咖啡行业似乎是一个幸运儿。从去年底以来,国内连锁咖啡行业,迎来一波小热潮。

几天前,连锁咖啡品牌“Seesaw Coffee”完成A++轮融资,金额数亿元,由黑蚁资本领投,基石资本跟投。此次融资,是这家成立近十年的精品咖啡品牌的第三次融资。

企查查显示,Seesaw Coffee首次融资是在2017年,百福控股投资其4500万元。直到四年后,Seesaw Coffee才拿到第二次融资,金额跨入亿元级别,喜茶领投,百福控股持续押注。据悉,这是喜茶D轮融资后首次出手投资。

此次融资之后,Seesaw Coffee也披露了一些亮眼的数据:在2021年,公司完成了超3倍的业绩增长;全年线下客流量达1000万人次;同店销售增长达到85%;会员体量一年内翻10倍,增长到了200万人。

比Seesaw Coffee更受关注的咖啡玩家是Mannercoffee。3月1日,Manner coffee宣布将在10个城市,齐开200+门店。这一消息在业内又引发一波热议。据悉, Manner coffee在2022年2月份已有450家门店。这就意味着,其门店数量将突破600家,直奔700家而去。

疯狂开店的Manner coffee同样是资本的宠儿。在2021年,Manner coffee获得三轮融资,资方耀眼,分别为Temasek淡马锡、美团龙珠、字节跳动。其中有两次融资,金额均为数亿美元。据媒体透露,Manner coffee估值约为23亿美元。

另外和Manner coffee一样,在2021年,NOWWA挪瓦咖啡与鹰集咖啡均融资三次。

据媒体统计,2021年国内咖啡赛道获融资37笔,金额远超40亿元。据铅笔道不完全统计,在2021年,国内连锁咖啡品牌融资事件在15次以上。除上述品牌以外,M Stand、 Y COFFEE、DOUBLE WIN均拿到过一次及一次以上融资。

细观连锁咖啡品牌融资特点,不在其融资频率,而在其融资规模,多在亿元以上。同时,资方阵营也十分豪华。除金沙江创投、高榕资本、海纳亚洲创投基金、黑蚁资本、挑战者资本等知名投资机构外,如字节跳动、哔哩哔哩、柠萌影业、百丽集团旗下投资机构也频频现身。

有业内人士表示,虽然国内连锁咖啡行业战况激烈堪比白热化,但是仍然是被资本追捧的对象。

02 “外来和尚”、巨头“分食”咖啡

国内连锁咖啡赛道的热闹,除了投资以外,还体现在不断奔赴的入局者。

“外来和尚们”是最为激进的。近日,国内最火的莫过于Blue Bottle Coffee蓝瓶咖啡。这个漂洋过海的”咖啡界的Apple”,在上海开了位于中国的第一家店,也是其全球102家门店。在开业之后,Blue Bottle Coffee就霸占了各社交媒体,出现了消费者排队三四小时只为等一杯咖啡的盛况,代购价格更是被炒到了150元/杯。

Blue Bottle Coffee在中国开店,是带着雄心来的。据悉,Blue Bottle Coffee宣布了其位于上海的烘焙厂,这是其全球第五家烘焙厂。同时,Blue Bottle Coffee大中华区总经理表示,在中国内地将会“三条腿走路”,即门店、电商、快消品。Blue Bottle Coffee对中国市场的重视程度,不言而喻。

号称“北美第一咖啡品牌”的Tim Hortons也不遑多让。去年底,加拿大咖啡品牌Tim Hortons已在全国包括大连、南京、北京、厦门、广州、深圳等超20个城市,开设近390家门店。此外,TimHortons计划到2022年底,在中国市场的门店数量将超800家,并希望在2026年底开出至少2750家可盈利门店。

另外,星巴克也计划在2022财年将总店数提升到6000家。

除此之外,许多貌似和咖啡毫无关系的传统企业,也在布局连锁咖啡馆。

2月底,#全国第一家邮局咖啡店正式营业#的话题登上热搜。消费者才知道,中国邮政也要做咖啡生意了。其实,在2021年9月,第一家邮局咖啡就在上海开业。接着,邮局咖啡在厦门开始试营业,中国邮政官微发文确认其开业消息,并表示邮局咖啡并没有开放加盟合作。

虽然邮局卖咖啡貌似不靠谱,但是有业内人士表示,邮政有其天然的优势,那就是巨量的邮政网点。有数据显示,截至2020年末,中国境内共有邮政支局所5.4万处,投递服务网点4.3万处。如果中国邮政利用网点叠加咖啡业务,或许可能成为门店最多的咖啡品牌。要知道,瑞幸门店刚突破6000家。

早在中国邮政之前,中石油、中石化两大巨头也早已试水咖啡生意。2018年,中石油旗下昆仑好客咖啡项目成立,开始在便利店铺设现磨咖啡。据媒体透露,好客咖啡现磨咖啡门店超120家,有零售咖啡的门店超过8000家。在2020年,中石化推出的“易捷咖啡”。据悉,“易捷咖啡”产品有十余种,单价在在12-28元不等。

尝试跨界咖啡的巨头玩家越来越多,给这个市场增添了无限了想象力。

03 又一个万亿市场

国内咖啡新秀频出,国外品牌积极入华,跨界巨头接连下场……在这一切的背后,都是国内咖啡消费需求的崛起。

喝咖啡,正在成为现代人的一种普遍生活方式。据《2021中国咖啡行业发展白皮书》显示,中国一二线城市咖啡的渗透率已达67%,有三分之一的消费者每周购买3次及以上咖啡。有咖啡从业者表示,能感觉到消费者对咖啡品质要求的提高,而且喝咖啡也更加日常,不仅限于在咖啡店坐坐。

在需求的带动下,国内咖啡店数量增长迅速。就拿国内咖啡行业最为繁荣的上海来说,截至2021年10月,已有超过8200家咖啡馆,超越纽约和伦敦,是全球拥有咖啡馆数量最多的城市。

庞大的咖啡市场,也让大小玩家敢于疯狂的开城掠地,据弗若斯特沙利文数据,在2013年-2018年,中国咖啡市场高速发展,CAGR达29.54%,预计未来将以25.99%的复合增长率增长。到2023年,中国咖啡市场规模将达1806亿元。

艾媒咨询对国内咖啡市场则更为乐观,其预计2021年中国咖啡市场规模约3817亿元,2025年中国咖啡市场规模将达1万亿元。

就目前咖啡连锁市场而言,还多聚焦在一二线市场成熟市场,而在三四线以及下的下沉市场中,还有大量需求没被满足。星巴克管理人员曾提到,中国的咖啡市场潜力巨大,在一、二线城市的带动下,其它城市的消费需求也被影响而提升。德勤《中国现磨行业白皮书》也显示,在中国二线及以上城市的咖啡馆数量占75%,在三线以下城市,精品咖啡馆的占比不足1%。

在此背景下,众多品牌开始有意探索下沉市场。令人意外的是,首当其冲的竟然是蜜雪冰城。有消费者发现,一个名为“幸运咖”的现磨咖啡店正在三四线城市悄然生长,这正是蜜雪冰城旗下全资运营的咖啡品牌。据蜜雪冰城管理层透露,幸运咖数十家年门店营业额能突破百万。有数据显示,“幸运咖”当前已在14个省份的86个城市进行覆盖,三四线城市占比超过60%。

有报告显示,之所以三四线城市年轻人对咖啡容易接受,一方面是因为许多三四线年轻人都有一二线城市生活经历,另一方面是因为社交平台的使用,降低了信息壁垒。

随着不同市场咖啡需求的觉醒,以及市场潜力的迸发,国内连锁咖啡市场热度或许将会持续。对品牌而言,如何占领消费者心智,成为其最大考验。

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